中國(guó)植物油產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究.pdf

1、植物油是居民日常生活的重要消費(fèi)產(chǎn)品,消費(fèi)數(shù)量和質(zhì)量的變化在一定程度上是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。我國(guó)是傳統(tǒng)的植物油生產(chǎn)大國(guó),在新中國(guó)成立后的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),國(guó)內(nèi)植物油供給長(zhǎng)期處于供求基本平衡的狀態(tài)。只是在上世紀(jì)90年代中期以后,特別是進(jìn)入21世紀(jì)以來,隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速平穩(wěn)發(fā)展,居民收入水平和消費(fèi)水平持續(xù)提高,對(duì)包括食用油在內(nèi)的多種食品改善性需求增強(qiáng)。極大的促進(jìn)了國(guó)內(nèi)植物油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,但是也相應(yīng)出現(xiàn)了國(guó)內(nèi)植物油產(chǎn)量不能滿足需求,必須通過

2、進(jìn)口,且是不斷增加的進(jìn)口來彌補(bǔ)供給缺口,才能保障消費(fèi)的增長(zhǎng)的現(xiàn)象。因此我國(guó)自上世紀(jì)90年代中斤期起就已經(jīng)穩(wěn)定的成為植物油(含進(jìn)口油料折油)凈進(jìn)口國(guó)。
　　 進(jìn)口植物油和油料數(shù)量的快速增長(zhǎng),對(duì)于滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求具有重要的意義,特別是在我國(guó)耕地資源和水資源嚴(yán)重不足,資源對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的約束日益加深的情況下,進(jìn)口產(chǎn)品相當(dāng)于進(jìn)口了耕地和水。但是,不容忽視的是進(jìn)口對(duì)國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的沖擊。一是影響了國(guó)內(nèi)油料作物的種植。在進(jìn)入2000年以后,隨著進(jìn)

3、口植物油和油料數(shù)量的增加,國(guó)內(nèi)三種主要油料作物的播種面積進(jìn)入了滯長(zhǎng)期,2001年到2005年間的播種面積在3100萬(wàn)公頃波動(dòng),主要原因是種植效益增長(zhǎng)緩慢,在2006年和2007年還出現(xiàn)了大幅度的下滑；二是外資植物油加工企業(yè)在國(guó)內(nèi)快速擴(kuò)張,并在實(shí)際加工量上處于強(qiáng)勢(shì)的準(zhǔn)壟斷地位。我國(guó)植物油產(chǎn)業(yè)的巨大增長(zhǎng)空間,吸引了跨國(guó)糧商積極進(jìn)入。代表性的企業(yè)包括新加坡益海糧油集團(tuán)、美國(guó)邦基公司、美國(guó)嘉吉公司和法國(guó)路易.達(dá)夫公司。上述公司利用其世界化的布局

4、和多元化經(jīng)營(yíng)模式,形成了從主要出口國(guó)的生產(chǎn)、收購(gòu)、物流,到我國(guó)的加工、物流、營(yíng)銷的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)鏈條。監(jiān)測(cè)顯示到2009年底,外資企業(yè)、外資控股企業(yè)及外資租用企業(yè)擁有的大豆壓榨能力,占到了國(guó)內(nèi)大豆壓榨生產(chǎn)能力的37.7％,實(shí)際加工量已經(jīng)接近大豆加工量的50％,已在競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位；三是進(jìn)口依存度明顯提高。由于國(guó)產(chǎn)油料榨油量不斷下降,食用油以及油料進(jìn)口數(shù)量快速增長(zhǎng)。2000年度我國(guó)植物油進(jìn)口量為206萬(wàn)噸,到2010年度預(yù)計(jì)達(dá)到965萬(wàn)噸。累

5、計(jì)增長(zhǎng)368.4％,年均增長(zhǎng)16.7％。同期,進(jìn)口大豆的數(shù)量從1300萬(wàn)噸增長(zhǎng)到5400萬(wàn)噸,累計(jì)315.4％,年均增長(zhǎng)15.3％。進(jìn)口依存度已經(jīng)從2000年度的38％提高到2010年度的66％。眾多機(jī)構(gòu)和學(xué)者的研究表明:目前我國(guó)的食用油市場(chǎng)已經(jīng)處于不安全的狀態(tài)。
　　 本文試從國(guó)內(nèi)植物油加工業(yè)的現(xiàn)狀著手,對(duì)大宗植物油產(chǎn)品的供需狀況和國(guó)內(nèi)主要大型植物油加工企業(yè)(集團(tuán))的發(fā)展與布局進(jìn)行分析,結(jié)合未來我國(guó)植物油消費(fèi)的趨勢(shì),提出適應(yīng)國(guó)

6、內(nèi)形勢(shì)的植物油發(fā)展道路。全文共分五個(gè)部分。
　　 第一部分是國(guó)內(nèi)國(guó)際植物油市場(chǎng)基本情況介紹。我國(guó)是植物油生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。在過去幾十年中,國(guó)內(nèi)植物油加工業(yè)取得了重大進(jìn)展,植物油產(chǎn)量不斷增加,植物油消費(fèi)水平持續(xù)增長(zhǎng),植物油產(chǎn)品種類不斷豐富,植物油儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)不斷完善。但是在發(fā)展過程中也出現(xiàn)了一系列的問題,較為突出的是國(guó)內(nèi)植物油消費(fèi)剛性增長(zhǎng)與國(guó)內(nèi)油料供給長(zhǎng)期不足的問題,植物油加工產(chǎn)能過剩與優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足的問題,外資植物油加工市場(chǎng)占有率高與內(nèi)

7、資發(fā)展相對(duì)不足的問題等。在本節(jié)中,較為全面的對(duì)國(guó)內(nèi)植物油加工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、面臨的形勢(shì)和未來的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了分析和研究。
　　 由于我國(guó)未來較長(zhǎng)一段時(shí)間在植物油供應(yīng)環(huán)節(jié),仍將維持高進(jìn)口的態(tài)勢(shì),因此對(duì)當(dāng)前國(guó)際植物油和油料市場(chǎng)的供需形勢(shì)有一概括性了解就很有必要。本節(jié)也專題研究了現(xiàn)階段國(guó)際市場(chǎng)主要植物油產(chǎn)品豆油、棕櫚油和菜籽油的生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易狀況,并指出棕櫚油已經(jīng)取代豆油,成為世界最重要的植物油消費(fèi)和貿(mào)易產(chǎn)品。
　　 第二部分

8、是國(guó)內(nèi)核心植物油加工企業(yè)研究。過去幾年國(guó)內(nèi)植物油市場(chǎng)的焦點(diǎn)問題之一是外資占有率高。有鑒于此,本節(jié)重點(diǎn)對(duì)國(guó)內(nèi)核心的內(nèi)資和外資植物油加工企業(yè)布局、主要產(chǎn)品進(jìn)行了分析和研究,并根據(jù)研究獲得的一般性結(jié)論,提出了內(nèi)資植物油加工企業(yè)未來發(fā)展的基本方向,即加快整合、做大做強(qiáng),積極實(shí)施走出去戰(zhàn)略、擴(kuò)大原料來源,打造產(chǎn)業(yè)鏈和強(qiáng)化品牌意識(shí)等。
　　 第三部分對(duì)國(guó)內(nèi)大豆油、菜籽油、棕櫚油和其他小品種植物油的加工布局、消費(fèi)現(xiàn)狀、存在的問題與未來發(fā)展的方

9、向等進(jìn)行了詳細(xì)的分析和研究。指出豆油、菜籽油和棕櫚油仍是未來一段時(shí)間國(guó)內(nèi)植物油主要供給和消費(fèi)品種,但是我們應(yīng)積極利用國(guó)內(nèi)的米糠、玉米胚芽和油茶等資源,積極發(fā)展米糠油、玉米油和茶樹油,努力提高國(guó)產(chǎn)油料產(chǎn)油量,降低進(jìn)口依存度。
　　 第四部分是運(yùn)用模型分析了國(guó)內(nèi)大豆和油菜籽的全要素生產(chǎn)率(TFP),指出由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)扶持政策未能與市場(chǎng)需求相適應(yīng),使得我國(guó)大豆和油菜籽的全要素生產(chǎn)率在過去30年中無明顯改善。由于資源短缺對(duì)油料生產(chǎn)的約束在