泰碩電子股份有限公司

1、1泰碩電子股份有限公司國內(nèi)第一次有擔保轉(zhuǎn)換公司債發(fā)行及轉(zhuǎn)換辦法一﹑債券名稱泰碩電子股份有限公司(以下簡稱「本公司」)國內(nèi)第一次有擔保轉(zhuǎn)換公司債(以下簡稱「本轉(zhuǎn)換公司債」)。二﹑發(fā)行日期民國104年1月29日(以下簡稱「發(fā)行日」)。三﹑發(fā)行總額及每張面額發(fā)行總額為新臺幣參億元整，每張面額為新臺幣壹拾萬元，依票面金額十足發(fā)行。四﹑發(fā)行期間發(fā)行期間三年，自民國104年1月29日開始發(fā)行至107年1月29日到期(以下簡稱「到期日」)。五﹑債券票

2、面利率票面年利率為0%。六﹑還本日期及方式除債券持有人依本辦法第十條轉(zhuǎn)換為本公司普通股及本公司依本辦法第十七條提前收回者外，到期時依債券面額以現(xiàn)金一次償還。七﹑擔保情形(一)本轉(zhuǎn)換公司債委託兆豐國際商業(yè)銀行股份有限公司擔任擔保銀行（以下簡稱「保證銀行」），保證期間自本公司債款收足日起，至本轉(zhuǎn)換公司債依本辦法所應(yīng)付本金及從屬於本轉(zhuǎn)換公司債之負擔完全清償為止，保證範圍為本轉(zhuǎn)換公司債未清償本金等從屬於主債務(wù)之負債。（二）本轉(zhuǎn)換公司債持有人（或

3、受託人）如擬就本轉(zhuǎn)換公司債向保證銀行請求付款，兆豐國際商業(yè)銀行股份有限公司將於接獲本轉(zhuǎn)換公司債持有人（或受託人）依本轉(zhuǎn)換公司債規(guī)定請求付款之通知後十個營業(yè)日內(nèi)付款。（三）在保證期間，本公司若發(fā)生未能按期償還本金、或未能給付公司債持有人提前贖回或賣回時所須支付之所有金額，或違反與受託銀行簽訂之受託契約，或違反與保證銀行簽訂之「委任保證契約」（簡稱保證契約），違反主管機關(guān)核定事項，足以影響公司債持有人權(quán)益時，本轉(zhuǎn)換公司債視為全部到期。3請財

4、團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱「櫃買中心」)公告，於新股發(fā)行除權(quán)基準日(註1)調(diào)整之(如有實際繳款作業(yè)者則於股款繳足日調(diào)整之)。調(diào)整後轉(zhuǎn)換價格＝調(diào)整前轉(zhuǎn)換價格〔已發(fā)行股數(shù)(註2)＋(每股繳款額(註3)新股發(fā)行股數(shù)或私募股數(shù))／每股時價(註4)〕／(已發(fā)行股數(shù)＋新股發(fā)行股數(shù)或私募股數(shù)）。註1：如為股票分割則為分割基準日；如為合併或受讓增資則於合併或受讓基準日調(diào)整；如係採詢價圈購辦理之現(xiàn)金增資或現(xiàn)金增資參與發(fā)行海外存託憑證，因無除

5、權(quán)基準日，則於股款繳足日調(diào)整；如係採私募方式辦理之現(xiàn)金增資，則於私募有價證券交付日調(diào)整。如於現(xiàn)金增資發(fā)行新股之除權(quán)基準日後變更新股發(fā)行價格，則依更新後之新股發(fā)行價格重新調(diào)整，如經(jīng)設(shè)算調(diào)整後之轉(zhuǎn)換價格低於原除權(quán)基準日前已公告調(diào)整之轉(zhuǎn)換價格，則函請櫃買中心重新公告調(diào)整之。註2：已發(fā)行股數(shù)係指普通股已發(fā)行股份總數(shù)(包括募集發(fā)行與私募股份)減除本公司買回惟尚未註銷或轉(zhuǎn)讓之庫藏股股數(shù)。註3：每股繳款額如係無償配股或股票分割，則其繳款額為零。若係屬

6、合併增資發(fā)行新股者，則其每股繳款額為合併基準日前依消滅公司最近期經(jīng)會計師簽證或核閱之財務(wù)報表計算之每股淨值乘以換股比例。如係受讓他公司股份發(fā)行新股，則每股繳款額為受讓之他公司最近期經(jīng)會計師簽證或核閱之財務(wù)報表計算之每股淨值乘以換股比例。註4：每股時價為再發(fā)行(或私募)具有普通股轉(zhuǎn)換權(quán)或認股權(quán)之各種有價證券之除權(quán)基準日、訂價基準日、股票分割基準日之前一、三、五個營業(yè)日本公司普通股收盤價之簡單算術(shù)平均數(shù)擇一計算。2.本轉(zhuǎn)換公司債發(fā)行後，遇有

7、本公司以低於每股時價(註1)之轉(zhuǎn)換或認股價格再募集發(fā)行(或私募)具有普通股轉(zhuǎn)換權(quán)或認股權(quán)之各種有價證券時，本公司應(yīng)依下列公式調(diào)整本轉(zhuǎn)換公司債之轉(zhuǎn)換價格(計算至新臺幣角為止，以下四捨五入，向下調(diào)整，向上則不予調(diào)整)，並函請櫃買中心公告，於前述有價證券或認股權(quán)發(fā)行之日或私募有價證券交付日調(diào)整之：新發(fā)行(或私募)有價證券或認股權(quán)之轉(zhuǎn)換或認股價格新發(fā)行(或私募)有價證券或認股權(quán)可轉(zhuǎn)換或認購之股數(shù)調(diào)整前轉(zhuǎn)換價格已發(fā)行股數(shù)(註2)＋每股時價(註1)