中國金融服務(wù)外包發(fā)展研究現(xiàn)狀、趨勢和對策

1、第３８卷第１期２０１７年１月經(jīng)濟與管理研究ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＥｃｏｎｏｍｉｃｓａｎｄＭａｎａｇｅｍｅｎｔＶｏｌ３８Ｎｏ１Ｊａｎ２０１７ＤＯＩ：１０１３５０２／ｊｃｎｋｉｉｓｓｎ１０００－７６３６２０１７０１００７中國金融服務(wù)外包發(fā)展研究：現(xiàn)狀、趨勢和對策尚慶琛收稿日期：２０１６－０２－１５基金項目：國家軟科學(xué)研究計劃項目“中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)國際競爭力研究”（２０１４ＧＸＳ４Ｂ０６２）作者簡介：尚慶琛中國服務(wù)外包研究中心副研究員，上海市，

2、２０１２０６。內(nèi)容提要：ＴＰＰ協(xié)議達成更加凸顯了包括金融在內(nèi)的服務(wù)貿(mào)易全球化訴求，全球金融服務(wù)規(guī)制的自由化趨勢繼續(xù)推進。伴隨新一代信息技術(shù)的普及應(yīng)用和“互聯(lián)網(wǎng)＋”的滲透融合，金融服務(wù)外包作為金融業(yè)緊密構(gòu)成，呈現(xiàn)業(yè)務(wù)嵌入泛化、專業(yè)要求精細化、宏觀驅(qū)動強化等新特征。中國應(yīng)當(dāng)從加快金融改革、提升產(chǎn)業(yè)鏈整體國際競爭力、推動金融服務(wù)與新技術(shù)融合創(chuàng)新發(fā)展、強化行業(yè)監(jiān)管和信用建設(shè)等方面加以應(yīng)對和改善。關(guān)鍵詞：金融服務(wù)外包國際化信息技術(shù)中圖分類號：Ｆ８

3、３０９文獻標(biāo)識碼：Ａ文章編號：１０００－７６３６（２０１７）０１－００６５－０７一、研究背景金融服務(wù)外包，即專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商為金融行業(yè)主體提供的外包服務(wù)，諸多國際咨詢和研究機構(gòu)已經(jīng)將金融服務(wù)外包看作服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的主要垂直行業(yè)板塊之一，如：在國際數(shù)據(jù)公司（ＩＤＣ）對全球服務(wù)外包的基礎(chǔ)統(tǒng)計中，“銀行業(yè)”被作為一個重要的垂直行業(yè)客戶市場成為ＩＴ服務(wù)及外包各門類市場考察分析的對象［１］。ＩＳＧ發(fā)布的季度性報告《ＩＳＧＧｌｏｂａｌＯｕｔｓｏｕｒｃｉ

4、ｎｇＩｎｄｅｘ》中，“金融服務(wù)”一直是全球服務(wù)外包中予以重點分析的主要發(fā)包行業(yè)之一［２］。根據(jù)印度服務(wù)外包行業(yè)協(xié)會（ＮＡＳＳＣＯＭ）每年發(fā)布的權(quán)威報告《ＴｈｅＩＴＢＰＭＳｅｃｔｏｒｉｎＩｎｄｉａ》，無論在全球服務(wù)外包市場還是印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)中，“銀行金融機構(gòu)”（ＢＦＩＳ）作為一個垂直行業(yè)板塊一直居主要來源行業(yè)的前列［３］。巴塞爾銀行監(jiān)管委員會于２００５年２月制定的《金融服務(wù)外包》文件則從監(jiān)管的角度將金融服務(wù)外包定義為“受管制實體在持續(xù)

5、性基礎(chǔ)上利用第三方完成一些一般由受管制實體現(xiàn)在或?qū)韽氖碌氖聞?wù)，不論該第三方是否為公司集團內(nèi)的附屬企業(yè)，或公司集團外的某當(dāng)事人”［４］。ＴＰＰ協(xié)議達成使全球金融服務(wù)規(guī)制的自由化趨勢繼續(xù)推進，推動經(jīng)濟全球化下跨國金融業(yè)的新發(fā)展，并通過要素流動性放寬、區(qū)域間業(yè)務(wù)增長及金融服務(wù)模式變革等加速了金融服務(wù)外包市場的釋放。伴隨新一代ＩＴ技術(shù)發(fā)展應(yīng)用及互聯(lián)網(wǎng)金融等新金融服務(wù)形態(tài)的蓬勃興起，對專業(yè)金融服務(wù)外包的市場需求逐漸增加，也為金融服務(wù)外包業(yè)務(wù)領(lǐng)域

6、、商務(wù)服務(wù)模式等方面不斷注入新的發(fā)展特點和趨勢。在外包業(yè)務(wù)嵌入式５６ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＥｃｏｎｏｍｉｃｓａｎｄＭａｎａｇｅｍｅｎｔ（Ｎｏ１，２０１７）經(jīng)濟與管理研究（２０１７年第１期）占到總發(fā)包業(yè)務(wù)的５０％以上，由于內(nèi)部流程、語言文化及整體性銜接等方面的差別，中、外資金融發(fā)包主體在離岸外包和在岸外包的形式選擇上具有明顯的偏好差異［８］。然而在對于未來業(yè)務(wù)采取發(fā)包方式的預(yù)測方面，金融發(fā)包主體則普遍保持了較高的增長預(yù)測，４５％的調(diào)查者預(yù)計

7、年增長率在１０％以上。表１中國金融服務(wù)外包合同簽約額的業(yè)務(wù)領(lǐng)域分布及比重業(yè)務(wù)類別所占比重信息技術(shù)外包（ＩＴＯ）３００％軟件技術(shù)服務(wù)４０２％軟件研發(fā)及開發(fā)服務(wù)３２０％信息系統(tǒng)運營和維護服務(wù)１２６％基礎(chǔ)信息技術(shù)服務(wù)１１９％提供電子商務(wù)平臺１１％集成電路設(shè)計０５％測試平臺０３％其他１４％業(yè)務(wù)流程外包（ＢＰＯ）３３０％企業(yè)業(yè)務(wù)運營服務(wù)５６１％企業(yè)內(nèi)部管理服務(wù)２０８％企業(yè)供應(yīng)鏈管理服務(wù)１０７％企業(yè)業(yè)務(wù)流程設(shè)計服務(wù)７５％其他４９％知識流程外包（ＫＰ

8、Ｏ）３７１％產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)４６％工業(yè)設(shè)計２７％動漫及網(wǎng)游設(shè)計研發(fā)０５％分析學(xué)和數(shù)據(jù)挖掘０５％知識產(chǎn)權(quán)研究０１％其他９１５％（二）業(yè)務(wù)領(lǐng)域分布按照橫向業(yè)務(wù)領(lǐng)域的統(tǒng)計分類，２０１４年中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)來自金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)在信息技術(shù)外包（ＩＴＯ）、業(yè)務(wù)流程外包（ＢＰＯ）、知識流程外包（ＫＰＯ）三大業(yè)務(wù)板塊的分布比較均衡，分別占合同總簽約金額的３０％、３３％和３７％。在ＩＴＯ業(yè)務(wù)板塊中，軟件研發(fā)及開發(fā)服務(wù)、軟件技術(shù)服務(wù)占據(jù)了該板塊合同簽約總金額７０％

9、以上的比重，反映出金融機構(gòu)目前的ＩＴ外包服務(wù)需求仍然集中在業(yè)務(wù)軟件、管理軟件等開發(fā)服務(wù)方面，中國金融業(yè)本身的信息化、網(wǎng)絡(luò)化進程尚未完成，仍處于發(fā)展之中。同樣地，在ＢＰＯ業(yè)務(wù)板塊中，企業(yè)業(yè)務(wù)運營服務(wù)和企業(yè)內(nèi)部管理服務(wù)的合同簽約額占約７６％的比重，類似單據(jù)處理、保險審核、客戶呼叫服務(wù)等后臺業(yè)務(wù)及金融機構(gòu)本身的人力資源管理等仍然是金融機構(gòu)采用外包模式解決流程管理的主要內(nèi)容，在整體流程設(shè)計外包和供應(yīng)鏈外包服務(wù)等附加值更高、業(yè)務(wù)整合更復(fù)雜的領(lǐng)域?qū)?/p>

10、施外包的業(yè)務(wù)規(guī)模較小。在ＫＰＯ業(yè)務(wù)板塊，金融產(chǎn)品開發(fā)、數(shù)據(jù)分析等金融ＫＰＯ業(yè)務(wù)作為新興領(lǐng)域發(fā)展非常迅猛，但尚未占據(jù)主導(dǎo)地位。同時，新的金融ＫＰＯ業(yè)務(wù)內(nèi)容形式多樣繁雜，有待于進一步梳理和分類統(tǒng)計（表１）。相較金融服務(wù)外包總體情況，２０１４年中國離岸金融服務(wù)外包的業(yè)務(wù)領(lǐng)域分布更集中于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊（表２）。在三大業(yè)務(wù)板塊結(jié)構(gòu)中，金融ＩＴＯ仍然占據(jù)主要份額和地位，約占金融離岸外包合同簽約總額的４６４％；其次是金融ＢＰＯ業(yè)務(wù)，離岸合同簽約金額占比

11、達到３８６％；而中國服務(wù)外包企業(yè)承接國際上金融服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈高端層次的業(yè)務(wù)內(nèi)容相對較少，離岸金融ＫＰＯ合同簽約金額的比例僅占總量的１５％左右。離岸業(yè)務(wù)中新興高專業(yè)價值含量金融外包業(yè)務(wù)的比重遠低于在岸外包業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)比重，中國服務(wù)外包企業(yè)在新興高端金融ＫＰＯ領(lǐng)域的國內(nèi)業(yè)務(wù)能力還有待國際市場的進一步認(rèn)知和接受。從細分業(yè)務(wù)領(lǐng)域的分布來看，與總體業(yè)務(wù)領(lǐng)域的分布結(jié)構(gòu)相似，由于法律、流程制度等方面存在顯著的本土化需求，離岸金融ＩＴＯ業(yè)務(wù)仍然圍繞軟件開發(fā)