證券經(jīng)紀業(yè)務客戶關系管理研究.pdf

1、本文對證券經(jīng)紀業(yè)務客戶關系管理進行了研究。文章分為四個部分： 第一部分是對證券公司經(jīng)紀業(yè)務的全面認識和闡述，包括：證券經(jīng)紀業(yè)務概述、證券經(jīng)紀業(yè)務模式、證券經(jīng)紀業(yè)務的營銷與競爭、證券經(jīng)紀業(yè)務的創(chuàng)新四方面內(nèi)容。其目的是全面認識現(xiàn)階段我國證券經(jīng)紀業(yè)務的特點以及未來面臨的競爭和挑戰(zhàn)，并進一步探討證券經(jīng)紀業(yè)務轉型的必要性，提出了證券經(jīng)紀業(yè)務的創(chuàng)新途徑。 第二部分是在CRM理論基礎上結合證券經(jīng)紀業(yè)務的特點，闡述證券經(jīng)紀業(yè)務中引入CR

2、M系統(tǒng)的方法。包括：CRM系統(tǒng)概述、證券公司CRM系統(tǒng)的構建、證券公司CRM系統(tǒng)的運作流程、證券公司CRM系統(tǒng)的實施四個方面的內(nèi)容。其中，重點論述CRM中的客戶分析、CRM系統(tǒng)的基本模塊和基本功能，目的在于為證券公司引入CRM系統(tǒng)打下理論基礎。 第三部分闡述了證券公司實施CRM成效的衡量以及揭示CRM實施過程中的誤區(qū)。在CRM成效的衡量方面，包括：CRM的業(yè)績的考核、CRM實施程度的考核、CRM實施后的效果考核三方面內(nèi)容。在揭示

3、CRM實施過程中的誤區(qū)方面，分別從主觀認識和客觀條件兩個方面，對CRM的實施、產(chǎn)品的選擇、數(shù)據(jù)的重要性、技術的支持、業(yè)務的流程分別加以提示。 第四部分是建立前前述基礎之上，針對××證券公司經(jīng)紀業(yè)務的特點，對實施CRM解決方案的探索。包括證券經(jīng)紀業(yè)務客戶管理系統(tǒng)再造、適應××證券公司經(jīng)紀業(yè)務的CRM指標體系設計、CRM系統(tǒng)配套工程的建立和完善以及精細化客戶管理四個方面內(nèi)容。目的在于探索基于××證券公司的經(jīng)紀業(yè)務工作實踐，在引入CR